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宽带中国战略提速设备商抢食4000亿蛋糕

2018-10-11 22:55:27

工信部日前发布实施“宽带中国”2015专项行动意见。意见提出,2015年主要目标为宽带网络能力实现跃升,新增光纤到户覆盖家庭8000万户,推动一批城市率先成为“全光网城市”;新建4G基站超过60万个,4G网络覆盖县城和发达乡镇;新增1.4万个行政村通宽带。普及规模和宽带网速持续提升。新增光纤到户宽带用户4000万户,新增4G用户超过2亿户,使用8Mbps及以上接入速率的宽带用户占比达到55%,鼓励有条件的地区推广50Mbps、100Mbps等高带宽接入服务,促进用户上网体验持续提升。积极支撑和服务智能制造。支撑100家规模以上工业企业积极探索智能工厂、智能装备和智能服务的新模式、新业态,支撑1000家工业及生产性服务企业的高带宽专线服务,新增M2M终端1000万个,促进工业互联网+发展。

长江证券研报则指出,2015年三大运营商计划完成资本开支4075亿元,同比增长8.59%。其中,中国电信计划630亿元用于无线建设,同比增长113%;中国联通的移动网络投资金额预计为435亿元,同比增长17%。可以预见,2015年无线网络无疑将继续作为运营商投资的重点,新一轮4G网络建设热潮必将支撑2015年通信行业景气度持续向上,从而为通信设备商提供广阔的市场需求。

招商证券表示,FDD发牌后,联通和电信将能全面的进行FDD商用推广,必将加速4G建网进程,LTE产业链的景气度持续提升。重点推荐受益4G建设的烽火通信、梅泰诺、大富科技、世纪鼎利,同时看好中兴通讯、邦讯技术、宜通世纪。

烽火通信:信息安全进入加速发展期

事件描述

2015年4月29日,首届“4.29首都网络安全日”网络与信息安全博览会在北京展览馆开幕,本次行业盛会吸引了国内众多主流网络安全厂商参与其中,集中展示了国产安全近年来的成果。受此影响,信息安全板块涨幅达5.74%,其中烽火通信强势上涨8.68%。

事件评论

网络信息安全问题频发,信息安全产业迎来加速发展时机:“棱镜门”事件爆发以后,信息安全领域问题频发。信息安全问题引发监管层在信息安全领域政策持续加码,2015年4月21日,全国人大常委会审议了国家安全法草案、种子法草案等,其中国家安全法草案提请了会议二次审议,二审稿增加了国家“建设国家网络与信息安全保障体系,提升网络与信息安全保护能力”“维护国家网络空间主权”的规定,从立法层面加大了对信息安全的重视程度。此次“4.29首都网络安全日”网络与信息安全博览会更是引发社会各界对于信息安全的高度关注。可以预见,在政企部门对信息安全关注度显着提升的背景下,信息安全产业必将迎来加速发展时机。

烽火星空为信息安全领域翘楚,成为行业加速发展的受益者:我们重申,烽火通信旗下子公司烽火星空是中国具备完备网络监控资质的三家公司之一,其营收和净利润规模行业,无愧于中国信息安全领域龙头。烽火星空承诺2014-2017年扣非后净利润分别不低于1.28亿元、1.51亿元、1.75亿元、1.98亿元,2014年其实际完成净利润1.40亿元,超额完成业绩承诺,呈现出良好发展态势。我们预计,在信息安全产业加速发展的时代背景下,烽火星空业绩将会实现加速增长,成为行业爆发的受益者。无论对标国内同行,还是美国信息安全公司palantir估值150亿美元,烽火星空资产均存在巨大的估值提升空间。

4G支撑主营业务维持快速增长,新业务拓展公司成长空间:2015年中国电信和中国联通整体资本开支预算分别同比增长40.20%、17.81%,拉动运营商整体资本开支同比增长8.59%,支撑中国4G建设维持高景气,中国4G建设无疑给公司传输网设备带来旺盛的市场需求。此外,公司持续拓展数据通信、智慧城市、军工应用等新业务,以拓展公司全新成长空间。

投资建议:我们看好公司长期发展前景,预计公司2015-2017年全面摊薄EPS为0.76元、0.95元、1.11元,重申对公司“推荐”评级。

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